Conditions

A vos côtés pour vous sécuriser

Conditions

Planificateur(trice) patrimonial(e) auprès des particuliers résidents et non résidents fiscaux français.

Apport
0 €
Droit d’entrée
selon territoire
CA 3 ans
200 000 €
Investissement global
0€


EXCEL MY FI® poursuit son maillage du territoire, afin de profiter du besoin grandissant de la part des particuliers d’assistance en terme d’ingénierie et de planification patrimoniale en France et à l’étranger.

Créée à Paris en 2014, EXCEL MY FI® est une plateforme qui s’engage, à travers ses ressources professionnelles et techniques, à apporter aux particuliers, l’assistance administrative à domicile indispensable, que requiert les 4 principaux domaines : civil, fiscal, social et financier.

Ce dispositif novateur impartial permet aux particuliers résidents français CSP+ et non résidents d’être accompagnés dans les moments clés de leur vie sur lesquels se fonde leur réussite future. Ces moments forts se concentrent autour de la vie de famille, de la vie professionnelle, du logement, de la retraite et de la succession.

De plus , ces moments doivent trouver des solutions auprès des dépositaires historiques des clients, toutefois en veillant à ne pas se réduire à une simple approche produits. Accompagner les clients, 80 par expert, en totale impartialité, fait partie de notre ADN.

La satisfaction de la clientèle s’appuie sur un réseau d’experts présents dans les grandes villes de France, les capitales européennes et bientôt sur les 5 continents.

Dans le cadre de notre projet de développement et pour répondre à une croissance soutenue, nous souhaitons intégrer de nouveaux experts.

Le partenaire EXCEL MY FI® est l’intermédiaire entre son client et ses dépositaires historiques. Connaissant parfaitement les différents diagnostics patrimoniaux, le partenaire EXCEL MY FI® proposera la meilleure solution afin d’atteindre les objectifs définis par son client (impôt sur le revenu, taxes, assurances, dépendance…).

EXCEL MY FI® affirme son originalité: né en service à domicile, l’enseigne propose un modèle unique, mêlant points réguliers au domicile ou lieu professionnel de ses clients, accompagnement physique en rendez-vous, ateliers d’éducation financière, des solutions adaptées au monde actuel.


En devenant partenaire d’EXCEL MY FI® vous bénéficiez :

  • d’un savoir-faire rodé depuis 18 ans
  • d’une communauté d’entraide efficace
  • des assistances techniques humaines et matérielles (Harvest)
  • d’un outil informatique métier intégré et innovant
  • d’une formation assurée par nos experts, avant et après installation
  • d’un véritable savoir-faire technique et non technique
  • d’un accompagnement continu avant et après installation (formation…)