L’historique du réseau

A vos côtés pour vous sécuriser

L’historique du réseau

2018

  • Excel My Fi ® conçoit l’atelier : Les enjeux patrimoniaux de l’expatriation, et ouvre en Février une correspondance à Madrid, après Londres (Royaume-Uni) en Juin 2016.
  • Lancement des ateliers d’éducation financière EXCEL MY FI MONEY & FUN®.
  • EXCEL MY FI JUNIORS® , et EXCEL MY FI KIDS® :
  • Plus de 12 ateliers d’assistance aux premiers moments de vérité patrimoniale (construction d’un budget, acquisition d’un bien immobilier, choix d’un statut dans le cadre d’une installation à son compte,…) doublés d’ateliers découverte 30 au choix : (Krav Maga, Boxe, Oenologie, Bridge, Bowling, Tir sportif de précision, Vol en planeur,…).
  • Lancement de l’accompagnement santé EXCEL MY HEALTH®.

2017

  • EXCEL MY FI® anime les 1ers ateliers d’Éducation Financière auprès, cette fois, d’étudiants de Grandes Écoles (Ingénieurs, Masters en gestion de patrimoine,…). 400 participants sur l’année.

2016

  • EXCEL MY FI® lance son réseau de planificateurs patrimoniaux indépendants.

2015

  • Lancement d’ateliers pédagogiques destinés aux Seniors : L’approche Familiale et Patrimoniale de la retraite.

2014

  • Création d’EXCEL MY FI®, pionnier en France de la planification patrimoniale pour les particuliers sans commercialisation de produits.
  • Pour la première fois, les particuliers peuvent agir avec méthode, pédagogie et avoir leurs sujets d’attention résolus grâce à un accompagnement impartial.