Votre lettre de mission

A vos côtés pour vous sécuriser

Votre lettre de mission

Vous créez et fidélisez un portefeuille de clients particuliers CSP+ , volontairement limité à 80 permanents.

Notre charte est stricte, elle prévoit notamment l’interdiction de commercialiser le moindre produit qu’il soit bancaire, d’assurance, immobilier, ou autre.

Ceci est l’un des principaux prérequis du dispositif EXCEL MY FI®.

Votre conseil novateur est totalement objectif car votre rémunération est exclusivement issue :

  • des forfaits acquittés par le client pour sa découverte
  • de son suivi mensuel
  • des Success Fees réglés par le client selon le barème en vigueur sur les gains différés ou immédiats réalisés grâce à vos actions

De plus, vous obtiendrez une prime pour tout ambassadeur coopté par vos soins et en réussite lors des 5 années suivant son intégration.


Ainsi, dans le cadre de votre mission d’ambassadeur de la marque EXCEL MY FI®,

  • Vous analysez la situation de votre client en établissant un audit approfondi
  • Vous définissez une stratégie des actions à mener par thème
  • Vous partagez ensemble une todo list pédagogique relative à la stratégie définie
  • Vous accompagnez vos clients chez leurs dépositaires historiques pour sa mise en œuvre  (banquiers, assureurs, notaires, experts comptables commissaires aux comptes, avocats)
  • Vous suivez vos clients par un point de contact mensuel
  • Vous vous informez en permanence des évolutions financières, juridiques et fiscales, vous entretenez et développez vos connaissances sur les investissements mobiliers et immobiliers, la fiscalité, l’assurance vie et les solutions de défiscalisation

Les thématiques à aborder avec vos clients sont notamment :

  • L’impôt sur le revenu et l’IFI
  • La succession et les clauses bénéficiaires
  • La retraite
  • La prévoyance
  • Les assurances aux biens
  • Les frais bancaires et d’assurance
  • Les donations
  • Les plus-values immobilières
  • Les plus-values mobilières

Pour cela, outre votre auto-formation continue, vous avez accès à notre réseau d’experts

  • En support commercial
  • En techniques patrimoniales, financières, juridiques
  • En administration
  • En informatique

Plateforme haut de gamme vous permettant de maitriser la relation client dans des conditions de qualité inégalées.

Vous êtes en mesure, grâce à notre outil informatique et logiciels métier spécifiquement conçus et mis à votre disposition, d’éditer vos pistes de  recommandations client et d’assurer son suivi de façon précise, structurée et pédagogique.