Votre profil

A vos côtés pour vous sécuriser

Votre profil

Formation et expérience

  • Expert – Bac+5 avec une spécialisation en gestion de Patrimoine (DESS ou équivalent)
  • Minimum 5 ans d’expérience professionnelle auprès d’une Clientèle Banque Privée haut de gamme
  • Connaissances approfondies en macro-économie

Compétences comportementales

  • Pratiquer l’écoute active des éléments formels, mais surtout informels
  • Capacité à rassurer
  • Capacité d’organisation
  • Etre orienté client
  • Avoir le sens commercial
  • Capacité d’analyse, de synthèse et de communication
  • Forte capacité d’adaptation à l’environnement propre à sa clientèle
  •  Proactif et disponible

Mots d’ordre

  • Agir avec sens
  • Anticipation
  • Technicité
  • Soutien
  • Précision
  • Pédagogie orientée client

Vous êtes doté de qualités entrepreneuriales afin de générer une activité commerciale pérenne.

Vous disposez d’une structure juridique dédiée.

Votre récompense sera la confiance et la reconnaissance de vos clients (Success Fees, Parrainages et réabonnements), matérialisées par des revenus confortables.

Vous anticipez, grâce à EXCELl MY FI ®, les inévitables mutations du conseil financier et patrimonial, des prochains mois et années.

Car nous pensons que, pour aller loin dans la vie , il faut commencer par faire quelque chose pour quelqu’un d’autre.


EXCEL MY FI ® offre 1 % de son CA à l’une des associations caritatives au choix des clients.