A vos côtés pour vous sécuriser

A vos côtés, pour vous sécuriser.

Pilotage

Qu’est ce que l’ingénierie patrimoniale ? C’est éduquer, surveiller et prédire.

EXCEL MY FI® organise votre patrimoine pour répondre à vos préoccupations ou contraintes en matière d’Assurances, de Fiscalité, de Retraite et de Succession, et vous emmène là où vous voulez aller.

Une gestion patrimoniale prédictive et sereine

Carte aéronautique

Vous êtes accompagné

Vous êtes conseillé

Vous êtes informé

Vous êtes écouté

Pilotage de l'action

Aide à la décision

Définition des options

Audit in situ

Un suivi régulier de votre patrimoine en fonction de votre actualité

Vous nous avez contactés et exposé votre besoin. Dès que nous avons procédé à l’audit in situ, nous sommes en mesure de vous proposer des options sous une dizaine de jours.

Rendez-vous est alors pris pour vous présenter une sélection de possibilités et vous aider à prendre des décisions en fonction de vos projets de vie et vos contraintes.

Ces choix effectués, nous entrons alors dans la phase de pilotage de votre patrimoine. Nous mettons en place les options retenues, en concertation avec vos interlocuteurs habituels. Nous établissons un calendrier de rendez-vous mensuels au cours desquels nous ferons ensemble un point et ajusterons votre stratégie patrimoniale en fonction de votre actualité et de l’évolution de l’environnement fiscal.

Un accompagnement complet et personnalisé

  • Un seul et unique interlocuteur chez EXCEL MY FI®
  • Accompagnement chez vos partenaires habituels : notaire, banquier, assureur, expert-comptable, …
  • Rendez-vous sur votre lieu de travail, à votre domicile ou tout autre lieu de votre choix
  • Aide aux démarches administratives : organismes de retraite, centre des impôts, ….
  • Agrégation de tous vos avoirs financiers, tous établissements confondus
  • Interface unique avec les logiciels fiscaux du Ministère de l’Economie et des Finances, grâce à la performance de nos logiciels d’analyse patrimoniale
  • Coffre-fort numérique patrimonial dynamique accessible à tout moment depuis votre portable avec gestion des alertes
  • Portefeuille clients de chaque expert volontairement limité afin de conserver proximité, réactivité et qualité de services

Des outils métiers de gestion patrimoniale développés en interne par nos experts

  • Tableaux de bord ergonomiques d’état des lieux et de projection
  • Frise chronologique avec anticipation des étapes de vie de tous les membres de la famille
  • Fiches pédagogiques
  • Vos 10 diagnostics