Vous nous avez contactés et exposé votre besoin. Dès que nous avons procédé à l’audit in situ, nous sommes en mesure de vous proposer des options sous une dizaine de jours.
Rendez-vous est alors pris pour vous présenter une sélection de possibilités et vous aider à prendre des décisions en fonction de vos projets de vie et vos contraintes.
Ces choix effectués, nous entrons alors dans la phase de pilotage de votre patrimoine. Nous mettons en place les options retenues, en concertation avec vos interlocuteurs habituels. Nous établissons un calendrier de rendez-vous mensuels au cours desquels nous ferons ensemble un point et ajusterons votre stratégie patrimoniale en fonction de votre actualité et de l’évolution de l’environnement fiscal.
