Lady’s first

Une réactivité sans faille, un travail de fond et de détail qui permettent une approche circonstanciée et adaptée aux enjeux spécifiques rencontrés.

Je ne suis pas un “gros bonnet”. Pourtant le souci et le soin apportés à l’anticipation de mes besoins, à l’adaptation de ma stratégie patrimoniale, à la revue au laser des coûts inutiles et à trouver les meilleures solutions adaptées à mon profil, sont des marqueurs forts du service d’EXCEL MY FI^®.

Le professionnalisme, doublé d’une approche positive et toujours ouverte, m’a rapidement fait laisser tomber mes préventions initiales, et je vois, déjà, après trois mois de travail commun, le bénéfice et le confort apporté.

Je me sens utilement accompagnée et “pilotée” (un mot qui convient bien pour un féru d’aviation) dans les décisions à prendre à court terme comme celles engageant le moyen terme, et ce de façon indépendante de tout intérêt financier.

Diagnostics Impôt sur le revenu et Retraite
Dans la vie on fait parfois de bonnes ou de mauvaises rencontres.
EXCEL MY FI^® fait partie des bonnes rencontres que j’ai faites à une période de grand changement dans ma vie sociale. J’étais comme perdue. J’avais besoin de réflexion et d’accompagnement stratégique au niveau fiscal, social, juridique et financier au vu de la somme dont je disposais. EXCEL MY FI^® et son ingénieur patrimonial, par son professionnalisme, ses connaissances techniques, sa rigueur et surtout son côté humain m’ont permis d’appréhender certaines problématiques financières de cette nouvelle vie avec beaucoup de sérénité. Un climat de confiance s’est tout de suite instauré entre nous. Sans lui, je ne sais pas comment j’aurais fait.