Gérez votre patrimoine autrement

grâce à l’accompagnement et aux conseils d’un Family Officer.

Aujourd’hui plus que jamais, une famille a besoin d’être bien informée et surtout bien conseillée quant à la structuration, la gestion de son patrimoine.

Family Officer Excel My fi

EXCEL MY FI® propose une prestation complète de Family Officer chez vous

Anticiper, calculer et préserver vos intérêts, c’est notre métier. Nous vous conseillons et nous ne vendons aucun produit financier et d’assurance. Ensemble, structurons et sécurisons votre patrimoine.

👋 Audit à domicile

Nous effectuons, tout d’abord, une première prise de contact durant laquelle vous nous exposez votre besoin. Nous procédons à l’audit in situ.

🎯 Définition des options

Grâce au résutat de l’audit, nous sommes en mesure de vous proposer, sous une dizaine de jours, des options sur-mesure.

🤝 Aide à la décision

Un second rendez-vous est alors pris, afin de vous présenter nos préconisations et de vous aider à prendre des décisions en fonction de vos projets de vie et contraintes.

🛩 Pilotage et actions

Ces choix effectués, nous entrons alors dans la phase de pilotage de votre patrimoine et mettons en place les options retenues, en concertation avec vos interlocuteurs habituels. Et ce, via des points mensuels de suivi.

Découvrez nos domaines d’expertise

FISCALITÉ

Préservez vos intérêts en optimisant votre fiscalité et en réduisant vos impôts

Les conseils d’EXCEL MY FI®, basés sur une expertise pointue, concourent à l’optimisation fiscale de votre patrimoine.

fiscalité excel my fi
preparer sa retraite excel my fi

RETRAITE

Assurez-vous à la retraite des revenus suffisants pour faire face à vos dépenses

EXCEL MY FI®, en connexion avec les organismes de retraite, vous assiste dans l’anticipation du calcul des pensions et des effets de votre cessation d’activité sur votre futur mode de vie.

SUCCESSION

Anticipez votre succession pour envisager sereinement l’avenir

EXCEL MY FI®, en partenariat avec votre notaire et votre assureur, calcule et anticipe les inévitables répercussions d’un décès, pour prendre les mesures qui s’imposent.

retraite excel my fy
assurance famillial excel my fi

ASSURANCES

Optimisez toutes vos assurances

EXCEL MY FI®, grâce à une veille constante sur le marché des produits d’assurance des personnes et des biens, vous conseille et vous accompagne dans l’optimisation de toutes vos assurances.

Pourquoi EXCEL MY FI® ?

Ce sont nos clients qui en parlent le mieux

NOS RÉFÉRENCES

Soutenus par les plus grandes entreprises

Partenaires excel my fi

Des conseils gratuits tous les mois

Ne manquez rien de notre actualité et de celle qui vous intéresse ! Des infos, du décryptage, une opportunité : la newsletter mensuelle d'EXCEL MY FI®.

CONTACTEZ-NOUS

Vous aimeriez obtenir des réponses à certaines de vos questions ?

Remplissez ce formulaire et un Family Officer EXCEL MY FI® vous recontacte dans les plus brefs délais.

AUDIT

Demander un audit avec EXCEL MY FI