Gérez votre patrimoine autrement
grâce à l’accompagnement et aux conseils d’un Family Officer.
Aujourd’hui plus que jamais, une famille a besoin d’être bien informée et surtout bien conseillée quant à la structuration, la gestion de son patrimoine.
EXCEL MY FI® propose une prestation complète de Family Officer chez vous
Anticiper, calculer et préserver vos intérêts, c’est notre métier. Nous vous conseillons et nous ne vendons aucun produit financier et d’assurance. Ensemble, structurons et sécurisons votre patrimoine.
👋 Audit à domicile
Nous effectuons, tout d’abord, une première prise de contact durant laquelle vous nous exposez votre besoin. Nous procédons à l’audit in situ.
🎯 Définition des options
Grâce au résutat de l’audit, nous sommes en mesure de vous proposer, sous une dizaine de jours, des options sur-mesure.
🤝 Aide à la décision
Un second rendez-vous est alors pris, afin de vous présenter nos préconisations et de vous aider à prendre des décisions en fonction de vos projets de vie et contraintes.
🛩 Pilotage et actions
Ces choix effectués, nous entrons alors dans la phase de pilotage de votre patrimoine et mettons en place les options retenues, en concertation avec vos interlocuteurs habituels. Et ce, via des points mensuels de suivi.
Découvrez nos domaines d’expertise
FISCALITÉ
Préservez vos intérêts en optimisant votre fiscalité et en réduisant vos impôts
Les conseils d’EXCEL MY FI®, basés sur une expertise pointue, concourent à l’optimisation fiscale de votre patrimoine.
RETRAITE
Assurez-vous à la retraite des revenus suffisants pour faire face à vos dépenses
EXCEL MY FI®, en connexion avec les organismes de retraite, vous assiste dans l’anticipation du calcul des pensions et des effets de votre cessation d’activité sur votre futur mode de vie.
SUCCESSION
Anticipez votre succession pour envisager sereinement l’avenir
EXCEL MY FI®, en partenariat avec votre notaire et votre assureur, calcule et anticipe les inévitables répercussions d’un décès, pour prendre les mesures qui s’imposent.
ASSURANCES
Optimisez toutes vos assurances
EXCEL MY FI®, grâce à une veille constante sur le marché des produits d’assurance des personnes et des biens, vous conseille et vous accompagne dans l’optimisation de toutes vos assurances.
Pourquoi EXCEL MY FI® ?
Ce sont nos clients qui en parlent le mieux
Agnès CATINEAU
Consultante critical communication
Vincent POTY
Cadre supérieur – Filiale Britannique
Didier BOSSU
Commerçant – Gérant SARL
Laure TOURNEFIER
Cadre supérieur RH
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