Les ateliers EXCEL MY FI

L’une des missions essentielles du réseau de Family Officers EXCEL MY FI^® est de transmettre son savoir avec pédagogie à tous ses clients afin qu’ils soient véritablement acteurs de leurs décisions.

Contactez-nous !

Transmission d’un savoir avec pédagogie

Sensibilisation des enfants, parents et grands-parents aux enjeux patrimoniaux

Devenir acteur de ses décisions

Comment se déroulent nos ateliers ?

Ateliers pédagogiques en Intra ou Inter-entreprises

Jeunes actifs / Actifs retraités

Les enjeux patrimoniaux de l’expatriation
– Les généralités / Durée : 3 heures
– Un pays spécifique / Durée : 1 journée

L’approche familiale et patrimoniale de la retraite
– Durée : 2 jours

Lady’s First® EXCEL MY FI®
– Durée : 2 jours

Enfants / Parents / Grands-parents

Ateliers Mon€y & Fun Kids dès 12 ans – Niveau 1, niveau 2, niveau 3

– Je construis et j’optimise mon budget
– J’acquiers un (mon) premier bien immobilier
– Je choisis le bon statut pour me mettre à mon compte

+ au choix 20 activités Fun …, encadrées par des instructeurs professionnels dans chaque discipline.

Des ateliers pour aller plus loin

LADY’S FIRST^®

Le patrimoine au féminin

Les spécificités patrimoniales généralement liées aux femmes sont notamment :

– Espérance de vie plus longue que les hommes
– Cotisations retraite plus faibles que les hommes
– Inégalité salariale…

LADY’S FIRST^® est le service d’EXCEL MY FI^® dédié aux femmes pour les accompagner dans la structuration et l’organisation de leur patrimoine.

Ateliers pédagogiques

Education financière transgénérationnelle

Passionnés par notre métier, nous avons conçu des ateliers pédagogiques d’éducation financière, au cours desquels nous transmettons notre savoir et sensibilisons enfants, parents et grands-parents aux enjeux patrimoniaux.

De plus nous utilisons comme support pédagogique notre jeu de société FAMILY OFFICE GAME^®.

Conciergerie

Saisir les opportunités de l’épargne en entreprise

Vous vous interrogez sur la pertinence de conserver, arbitrer, abonder, céder votre épargne salariale et retraite ?

Permanence dans votre entreprise d’un membre de l’équipe EXCEL MY FI^® et conférences pédagogiques d’informations (épargne salariale, épargne retraite, fiscalité, …).

Pourquoi EXCEL MY FI^® ?

Ce sont nos clients qui en parlent le mieux

L’intervention de Serge m’a appris à gérer mon budget, chose qui ne m’avait jamais été proposée pendant ma scolarité. Suite à la formation, l’activité de tir sportif nous a permis de nous détendre tout en nécessitant une concentration extrême. Aventure mêlant finance et fun, un bon moyen d’apprendre utile et de prendre du bon temps.

Adrien

Etudiant - Ingénierie BTP, 24 ans

Travailler avec EXCEL MY FI® m’apporte un réconfort, ne plus me sentir seule face à mes piles de papier. J’obtiens des réponses claires et rapides. Je ne suis plus ignorante sur tous les sujets administratifs. J’ai une solution pour limiter les frais de succession et faire hériter qui je veux. Et je vais même aller chez le notaire pour rendre officielle ma situation. Merci pour votre accompagnement.

Frédérique

Cadre, 65 ans, sans enfant

L’aide et l’accompagnement de mon Family Officer sont très précieux, notamment quand arrive la déclaration de revenus : nous préparons ensemble les éléments nécessaires à sa réalisation, il éclaire les choix stratégiques qui s’imposent (frais réels vs. micro-foncier pour le locatif, par exemple), et me fait bénéficier de sa connaissance des particularités de mon domaine d’activité.

Julien

Pilote de ligne, 34 ans.

Une formation financière qui me semble indispensable pour tous. Utile dès le plus jeune âge afin de réussir à gérer ses premières entrées et sorties d’argent. Et enchaîner avec une activité fun telle que le tir sportif permet de passer un moment hors du commun mêlant précision et concentration, mais également détente.

Amandine

Etudiante Marketing Parfum - Evaluation, 24 ans.

Excel My Fi propose une approche professionnelle, exhaustive. Celle-ci fait les choses dans l’ordre, nous amenant à nous poser les bonnes questions.

On obtient donc assez rapidement une vision globale de notre situation, une méthode de travail, et on peut commencer à la mettre en place sereinement.

Rémi

Cadet AF Pilote de Ligne, 25 ans

Les ateliers sont d’une efficacité redoutable. Des sujets abordés avec pédagogie et qui devraient être enseignés dès notre plus jeune âge à l’école…

Serge Riberet, fort de son expertise, en connait (presque) tous les rouages. Le survol du Zoo de Thoiry en planeur sera inoubliable.

Paul

Étudiant, 23 ans

Votre intervention sur l’éducation financière à l’Ecole Supérieure du Parfum m’a été très bénéfique.

J’ai pris conscience de l’importance d’être acteur de la gestion de ses finances et non de subir les bons vouloirs de notre interlocuteur. Cela grâce à des outils simples et profitables.

Juliette

Etudiante en 4ème année à l’Ecole Supérieure du Parfum

Des conseils gratuits tous les mois

Ne manquez rien de notre actualité et de celle qui vous intéresse ! Des infos, du décryptage, une opportunité : la newsletter mensuelle d'EXCEL MY FI^®.

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