CONTACTEZ-NOUS

Obtenez la réponse à vos questions sur EXCEL MY FI®

contact-excel-my-fi

NOS COLLABORATEURS

Découvrez notre équipe de passionnés

Anne-Sophie SERVELY
Family Officer

Sonia de L’EPINE
Family Officer

Serge RIBERET
Family Officer

TEMOIGNAGES

Faites confiance à nos clients

Après un audit à 360° de notre situation fiscale, patrimoniale et familiale,

EXCEL MY FI nous a permis d’obtenir un remboursement d’impôt sur le revenu de 7000 € de la part des services fiscaux, d’optimiser notre reste à vivre de notre famille et de définir une vraie stratégie moyen long terme.

Sébastien et Vanessa

Chef d’entreprise et Salariée, 41 et 39 ans, 2 enfants.

Lors de notre 1ere année de collaboration, nous avons défini nos objectifs, défini la stratégie pour y arriver et nous sommes structurés pour mieux appréhender l’avenir. Nous considérons la relation avec notre Family Officer comme indispensable et enrichissante. Proactivité, anticipation, dynamisme, engagement, empathie, correspondant unique qui nous connait bien, sont quelques qualificatifs qui définissent notre Family Officer EXCEL MY FI.

Rémi et Marie

Salarié transfrontalier et DRH, 51 ans, 2 enfants

Après seulement quelques mois de collaboration, nous avions déjà une vision globale de notre patrimoine et de notre avenir financier. Après ce décollage tout en douceur, nous sommes passés en rythme de croisière avec un pilotage fin de nos finances et de notre fiscalité.

Particulièrement disponible et réactif, EXCEL MY FI répond à toutes nos interrogations et sait apporter les conseils dont nous avons besoin. 

Nous recommandons chaudement les services d’EXCEL MY FI.

Virginie et Benjamin

43 et 42 ans, Conférencière et Officier de gendarmerie, 3 enfants

Serge est très positif dans son approche. Comme il ne commercialise absolument aucun produit, il optimise notre patrimoine en fonction des choix que nous avons déjà faits et il ne les remet pas en cause.
Il sait se rendre disponible et nous nous sentons vraiment accompagnés dans une démarche qui peut s’avérer anxiogène.
 
Un grand merci !

Cécile & Simon

Indépendante et Salarié, 54 et 55 ans, 2 enfants

Nous avons rencontré Serge Riberet, sur les conseils d’une amie, au sujet d’un type de placement particulier.

Il a tout de suite pu apporter une réponse bien adaptée à notre demande, et de plus, il nous a ouvert les yeux sur des sujets de gestion patrimoniale que nous pensions connaitre, et des risques dont nous n’avions absolument pas conscience et pour lesquels nous n’avions donc aucune protection.

Laurent

Indépendant, 53 ans

Grâce à EXCEL MY FI, j’ai maintenant une vue d’ensemble des actifs, des revenus et des charges de la famille dans le temps. Je garde également toujours en vue les prochaines actions à mener, tant en termes d’investissement que de protection de la famille.

Le conseil qu’EXCEL MY FI apporte en la matière est une réelle valeur ajoutée. Il permet à ceux qui veulent s’occuper de leurs finances de construire et d’arbitrer à leur rythme.

Kira et Vincent

Indépendants, 41 et 42 ans, 3 enfants

CONTACTEZ-NOUS

Vous aimeriez obtenir des réponses à certaines de vos questions ?

Remplissez ce formulaire et un Family Officer EXCEL MY FI® vous recontacte dans les plus brefs délais.

AUDIT

Demander un audit avec EXCEL MY FI