SUCCESSION
Préparer la succession sereinement
grâce à l’accompagnement d’EXCEL MY FI®
Pourquoi anticiper les questions relatives à votre succession ?
Quelques problématiques auxquelles nous répondons
Les points forts de l’accompagnement EXCEL MY FI®
Vous souhaitez savoir de quels biens votre conjoint, vos enfants actuels et futurs pourront disposer en toute liberté
Anticiper sa succession est un acte de prévoyance qui permet d’envisager sereinement l’avenir.
EXCEL MY FI®, en partenariat avec votre notaire et votre assureur, calcule et anticipe les inévitables répercussions d’un décès pour prendre les mesures qui s’imposent.
Problématiques fréquentes
Dans quel(s) cas dois-je rédiger mon testament ?
Comment optimiser la transmission de son patrimoine ?
Comment ne pas payer de droit de succession ?
Pourquoi faire une donation de son vivant ?
Quelle différence entre frais et droits de succession ?
Comment se passe une succession avec donation au dernier vivant ?
L’objectif de notre accompagnement
En collaboration avec le notaire, nous sommes votre interlocuteur privilégié afin de vous accompagner lors des différentes étapes et vous assister dans les solutions personnalisées à adopter en matière de succession.
Création d’une SARL de famille.
Aménagements des clauses bénéficiaires
Aucune vente de produit financier et d'assurance
Mise en place d’un mandat de protection future chez le notaire
Versements complémentaires en assurance vie avec optimisation des frais
Découvrez notre accompagnement
Focus sur la succession & Témoignages
Vous souhaitez être informé(e) des nouvelles possibilités offertes en matière de transmission de
patrimoine ?
Vous avez besoin de conseils pour bien gérer une succession ?
