SUCCESSION

Préparer la succession sereinement

grâce à l’accompagnement d’EXCEL MY FI®

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Pourquoi anticiper les questions relatives à votre succession ?

Quelques problématiques auxquelles nous répondons

Les points forts de l’accompagnement EXCEL MY FI®

Vous souhaitez savoir de quels biens votre conjoint, vos enfants actuels et futurs pourront disposer en toute liberté

Anticiper sa succession est un acte de prévoyance qui permet d’envisager sereinement l’avenir.

EXCEL MY FI®, en partenariat avec votre notaire et votre assureur, calcule et anticipe les inévitables répercussions d’un décès pour prendre les mesures qui s’imposent.

Problématiques fréquentes

Dans quel(s) cas dois-je rédiger mon testament ?

Comment optimiser la transmission de son patrimoine ?

Comment ne pas payer de droit de succession ?

Pourquoi faire une donation de son vivant ?

Quelle différence entre frais et droits de succession ?

Comment se passe une succession avec donation au dernier vivant ?

L’objectif de notre accompagnement

En collaboration avec le notaire, nous sommes votre interlocuteur privilégié afin de vous accompagner lors des différentes étapes et vous assister dans les solutions personnalisées à adopter en matière de succession.

Création d’une SARL de famille.

Aménagements des clauses bénéficiaires

Aucune vente de produit financier et d'assurance

Mise en place d’un mandat de protection future chez le notaire

Versements complémentaires en assurance vie avec optimisation des frais

Vous souhaitez être informé(e) des nouvelles possibilités offertes en matière de transmission de
patrimoine ?

Vous avez besoin de conseils pour bien gérer une succession ?

CONTACTEZ-NOUS

Vous aimeriez obtenir des réponses à certaines de vos questions ?

Remplissez ce formulaire et un Family Officer EXCEL MY FI® vous recontacte dans les plus brefs délais.

AUDIT

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