Accompagnement

Un(e) Family Officer EXCEL MY FI^® impartial(e) concentre toute son activité sur la pédagogie et l’accompagnement sur mesure.

Aucune vente de produit financier et d’assurance

Positionnement original

Avis impartial

Contactez-nous !

Aide à la déclaration des revenus

Accompagnement dans l’anticipation de la retraite

Protection de votre famille avec votre notaire

Audit de vos contrats d’assurance.

Pourquoi faire appel à nous ?

EXCEL MY FI^® vous propose d’asseoir vos connaissances financières, fiscales, sociales et civiles
pour comprendre et agir en conscience.

Vous construisez et optimisez votre budget

Vous acquérez votre premier bien immobilier

Vous choisissez le bon statut pour vous mettre à votre compte

Vous souhaitez un audit de vos contrats d’assurance

Vous réfléchissez à une approche familiale et patrimoniale de la retraite

Vous voulez discerner les enjeux patrimoniaux de l’expatriation

Nous vous aidons à aller plus loin

Nous ne manquerons pas de vous conseiller efficacement sur ces aspects

BILAN DE SANTÉ

Prendre soin de vous

Vous avez des antécédents familiaux qui sont à risque, quelles dispositions préventives pouvez-vous prendre ?

– Nos prestations d’accompagnement
– Création d’une frise chronologique patrimoniale
– Mise en place d’actes notariés
– Mise en place des assurances permettant de faire face à une éventuelle dépendance
– Accompagnement dans la mise en place de donations démembrées
– Partenariat et conditions tarifaires négociées avec un centre spécialisé en bilans de Santé.

Faire face

Démarches administratives post-obsèques

Au décès d’un proche, vous avez besoin d’aide afin de mener les actions administratives et formalités incontournables nécessaires ?

Nos prestations d’accompagnement :

– Coordination / Assistance / Suivi
– Collecte in situ des informations avec la famille du défunt
– Déplacements in situ à l’étude du notaire chargé de la succession
– Déplacements in situ banques, assurances – Constitution du dossier pour le Notaire nécessaire à l’établissement de l’acte de notoriété
– Expédition des courriers aux différents organismes : banques, assurances, caisses de retraite, impôts, fournisseurs d’énergie, abonnements, baux…
– Suivi du déblocage des fonds : capitaux décès, participation aux frais d’obsèques, rentes …
– Audit de la nouvelle situation

Expatriation – détachement contrat local

Actuellement résident fiscal français, vous projetez une installation à l’étranger et avez besoin d’en connaître tous les impacts patrimoniaux (prévoyance, taxes, retraite) ?

Nos prestations d’accompagnement :

– Obtention du remboursement du trop payé auprès des services fiscaux
– Rédaction de testaments
– Consolidation des cotisations retraite versées en France
– Anticipation de l’évolution des impôts et taxes
– Participation à l’atelier : Les enjeux patrimoniaux de l’expatriation

TEMOIGNAGES

Faites confiance à nos clients

L’intervention de Serge m’a appris à gérer mon budget, chose qui ne m’avait jamais été proposée pendant ma scolarité. Suite à la formation, l’activité de tir sportif nous a permis de nous détendre tout en nécessitant une concentration extrême. Aventure mêlant finance et fun, un bon moyen d’apprendre utile et de prendre du bon temps.

Adrien

Etudiant - Ingénierie BTP, 24 ans

Travailler avec EXCEL MY FI® m’apporte un réconfort, ne plus me sentir seule face à mes piles de papier. J’obtiens des réponses claires et rapides. Je ne suis plus ignorante sur tous les sujets administratifs. J’ai une solution pour limiter les frais de succession et faire hériter qui je veux. Et je vais même aller chez le notaire pour rendre officielle ma situation. Merci pour votre accompagnement.

Frédérique

Cadre, 65 ans, sans enfant

L’aide et l’accompagnement de mon Family Officer sont très précieux, notamment quand arrive la déclaration de revenus : nous préparons ensemble les éléments nécessaires à sa réalisation, il éclaire les choix stratégiques qui s’imposent (frais réels vs. micro-foncier pour le locatif, par exemple), et me fait bénéficier de sa connaissance des particularités de mon domaine d’activité.

Julien

Pilote de ligne, 34 ans.

Une formation financière qui me semble indispensable pour tous. Utile dès le plus jeune âge afin de réussir à gérer ses premières entrées et sorties d’argent. Et enchaîner avec une activité fun telle que le tir sportif permet de passer un moment hors du commun mêlant précision et concentration, mais également détente.

Amandine

Etudiante Marketing Parfum - Evaluation, 24 ans.

Excel My Fi propose une approche professionnelle, exhaustive. Celle-ci fait les choses dans l’ordre, nous amenant à nous poser les bonnes questions.

On obtient donc assez rapidement une vision globale de notre situation, une méthode de travail, et on peut commencer à la mettre en place sereinement.

Rémi

Cadet AF Pilote de Ligne, 25 ans

Les ateliers sont d’une efficacité redoutable. Des sujets abordés avec pédagogie et qui devraient être enseignés dès notre plus jeune âge à l’école…

Serge Riberet, fort de son expertise, en connait (presque) tous les rouages. Le survol du Zoo de Thoiry en planeur sera inoubliable.

Paul

Étudiant, 23 ans

Votre intervention sur l’éducation financière à l’Ecole Supérieure du Parfum m’a été très bénéfique.

J’ai pris conscience de l’importance d’être acteur de la gestion de ses finances et non de subir les bons vouloirs de notre interlocuteur. Cela grâce à des outils simples et profitables.

Juliette

Etudiante en 4ème année à l’Ecole Supérieure du Parfum

Des conseils gratuits tous les mois

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