Accompagnement

Un(e) Family Officer EXCEL MY FI® impartial(e) concentre toute son activité sur la pédagogie et l’accompagnement sur mesure.

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Aucune vente de produit financier et d’assurance

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Positionnement original

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Avis impartial

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Aide à la déclaration des revenus

Accompagnement dans l’anticipation de la retraite

Protection de votre famille avec votre notaire

Audit de vos contrats d’assurance.

Pourquoi faire appel à nous ?

EXCEL MY FI® vous propose d’asseoir vos connaissances financières, fiscales, sociales et civiles
pour comprendre et agir en conscience.

Vous construisez et optimisez votre budget

Vous acquérez votre premier bien immobilier

Vous choisissez le bon statut pour vous mettre à votre compte

Vous souhaitez un audit de vos contrats d’assurance

Vous réfléchissez à une approche familiale et patrimoniale de la retraite

Vous voulez discerner les enjeux patrimoniaux de l’expatriation

Nous vous aidons à aller plus loin

Nous ne manquerons pas de vous conseiller efficacement sur ces aspects

BILAN DE SANTÉ

Prendre soin de vous

Vous avez des antécédents familiaux qui sont à risque, quelles dispositions préventives pouvez-vous prendre ?

– Nos prestations d’accompagnement
– Création d’une frise chronologique patrimoniale
– Mise en place d’actes notariés
– Mise en place des assurances permettant de faire face à une éventuelle dépendance
– Accompagnement dans la mise en place de donations démembrées
– Partenariat et conditions tarifaires négociées avec un centre spécialisé en bilans de Santé.

Faire face

Démarches administratives post-obsèques

Au décès d’un proche, vous avez besoin d’aide afin de mener les actions administratives et formalités incontournables nécessaires ?

Nos prestations d’accompagnement :

– Coordination / Assistance / Suivi
– Collecte in situ des informations avec la famille du défunt
– Déplacements in situ à l’étude du notaire chargé de la succession
– Déplacements in situ banques, assurances – Constitution du dossier pour le Notaire nécessaire à l’établissement de l’acte de notoriété
– Expédition des courriers aux différents organismes : banques, assurances, caisses de retraite, impôts, fournisseurs d’énergie, abonnements, baux…
– Suivi du déblocage des fonds : capitaux décès, participation aux frais d’obsèques, rentes …
– Audit de la nouvelle situation

Expatriation – détachement contrat local

Expatriation – détachement contrat local

Actuellement résident fiscal français, vous projetez une installation à l’étranger et avez besoin d’en connaître tous les impacts patrimoniaux (prévoyance, taxes, retraite) ?

Nos prestations d’accompagnement :

– Obtention du remboursement du trop payé auprès des services fiscaux
– Rédaction de testaments
– Consolidation des cotisations retraite versées en France
– Anticipation de l’évolution des impôts et taxes
– Participation à l’atelier : Les enjeux patrimoniaux de l’expatriation

TEMOIGNAGES

Faites confiances à nos clients

Des conseils gratuits tous les mois

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AUDIT

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