Et vous, que faites vous pour préparer votre retraite ?

Comprenez vos droits acquis, et les options d’optimisation qui s’offrent à vous.

Assurez-vous de toucher l’intégralité du montant de votre pension, à taux plein grâce à un audit de carrière.
Les clients Excel my FI bénéficient d’un accompagnement sur-mesure, en fonction de leur situation et de leurs objectifs, par des experts en droits retraite.

L’audit de carrière, qu’est-ce que c’est ?

Nos experts en droits retraite passent votre carrière au peigne fin. Ainsi, vous vous assurez une pleine connaissance de vos droits : date de départ, montant de votre pension. Nos experts vous accompagnent également selon vos objectifs : cumul emploi-retraite, profession libérale, rachat de trimestres… Et de votre situation : réversion, invalidité, chômage, dette de cotisation…

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Rencontrer et auditer

Cet échange avec notre expert Excel my FI permet de prendre connaissance de votre situation, vos objectifs et faire état de tous les documents/relevés en votre possession.
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Vérifier et compléter

Votre carrière est analysée dans les moindre détails. Nous nous assurons que celle-ci est complète en fonction de votre objectif. (départ anticipé, cumul emploi-retraite…)

Rectifier et simuler

Nous corrigeons votre dossier, puis vous réalisons des simulations afin de définir la stratégie à adopter pour optimiser votre départ en retraite et le montant de votre pension. (épargne retraite, investissements locatifs…)

Anticiper et profiter

Ensemble, nous décidons des dispositifs à mettre en place pour optimiser votre retraite et vous permettre de maintenir votre niveau de vie. Il ne vous reste qu’une chose à faire : croquer la vie à pleines dents !

Pourquoi faire appel à nous ?

TOUT SAVOIR SUR LA RETRAITE

Parce que le sujet est vaste et que vos questions sont nombreuses, nos experts en droits retraite ont créé pour vous un guide retraite gratuit qui répond aux questions les plus posées.

Rachat de trimestres, reconstitution de carrière, situations particulières nous y abordons tous les sujets ! Téléchargez le gratuitement.

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