Les ateliers EXCEL MY FI

L’une des missions essentielles du réseau de Family Officers EXCEL MY FI®  est de transmettre son savoir avec pédagogie à tous ses clients afin qu’ils soient véritablement acteurs de leurs décisions.

Transmission d’un savoir avec pédagogie

Sensibilisation des enfants, parents et grands-parents aux enjeux patrimoniaux

Devenir acteur de ses décisions

Comment se déroulent nos ateliers ?

Ateliers pédagogiques en Intra ou Inter-entreprises

Jeunes actifs / Actifs retraités

Les enjeux patrimoniaux de l’expatriation
– Les généralités / Durée : 3 heures
– Un pays spécifique / Durée : 1 journée

L’approche familiale et patrimoniale de la retraite
– Durée : 2 jours

Lady’s First® EXCEL MY FI®
– Durée : 2 jours

Enfants / Parents / Grands-parents

Ateliers Mon€y & Fun Kids dès 12 ans – Niveau 1, niveau 2, niveau 3

– Je construis et j’optimise mon budget
– J’acquiers un (mon) premier bien immobilier
– Je choisis le bon statut pour me mettre à mon compte

+ au choix 20 activités Fun …, encadrées par des instructeurs professionnels dans chaque discipline.

Des ateliers pour aller plus loin

LADY’S FIRST®

Le patrimoine au féminin

Les spécificités patrimoniales généralement liées aux femmes sont notamment :

– Espérance de vie plus longue que les hommes
– Cotisations retraite plus faibles que les hommes
– Inégalité salariale…

LADY’S FIRST® est le service d’EXCEL MY FI® dédié aux femmes pour les accompagner dans la structuration et l’organisation de leur patrimoine.

Ateliers pédagogiques

Education financière transgénérationnelle

Passionnés par notre métier, nous avons conçu des ateliers pédagogiques d’éducation financière, au cours desquels nous transmettons notre savoir et sensibilisons enfants, parents et grands-parents aux enjeux patrimoniaux.

De plus nous utilisons comme support pédagogique notre jeu de société FAMILY OFFICE GAME®.

Conciergerie

Saisir les opportunités de l’épargne en entreprise

Vous vous interrogez sur la pertinence de conserver, arbitrer, abonder, céder votre épargne salariale et retraite ?

Permanence dans votre entreprise d’un membre de l’équipe EXCEL MY FI® et conférences pédagogiques d’informations (épargne salariale, épargne retraite, fiscalité, …).

Pourquoi EXCEL MY FI® ?

Ce sont nos clients qui en parlent le mieux

Des conseils gratuits tous les mois

Ne manquez rien de notre actualité et de celle qui vous intéresse ! Des infos, du décryptage, une opportunité : la newsletter mensuelle d'EXCEL MY FI®.

CONTACTEZ-NOUS

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AUDIT

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