A vos côtés pour vous sécuriser

A vos côtés, pour vous sécuriser.

Succession

Vous souhaitez savoir de quels biens votre conjoint, vos enfants actuels et futurs pourront disposer en toute liberté ?

EXCEL MY FI®, en partenariat avec votre Notaire et votre Assureur, calcule et anticipe les inévitables répercussions d’un décès pour prendre les mesures qui s’imposent et alléger votre fardeau.

Nos prestations d’accompagnement

  • Versements complémentaires en assurance vie avec optimisation des frais
  • Aménagements des clauses bénéficiaires
  • Mise en place d’un mandat de protection future chez le notaire
  • Création d’une SARL de famille
  • Participation des enfants et parents à l’atelier : Je construis et optimise mon budget